Як викликати

Як додати договір

  1. Натисніть Додати.
  2. Вкажіть Номер договору та дату Діє з, за потреби — дату до.
  3. Виберіть Контрагента (кнопка відкриває довідник контрагентів) і Вид договору.
  4. Впишіть Суму та виберіть Валюту.
  5. За потреби завантажте Скани (підпис) і додайте Коментар.
  6. Натисніть OK.

Описання

Що це за розділ

Договори — реєстр угод із контрагентами. Тут зберігаються номер і строк дії договору, сума, валюта, вид договору та скани підписаних сторінок. На договір потім спираються Акти виконаних робіт.


Пошук і фільтри

  • Ліва колонка фільтра: + — лише проведені договори, — лише непроведені.
  • Номер, Контрагент, Сума, Коментар — пошук за частиною значення.
  • Діє з — вибір діапазону дат; Вид договору і Валюта — вибір зі списку.
  • — оновити список; — очистити всі фільтри.

Дії з записами

  • Клік по рядку виділяє договір → активуються Змінити, Копіювати і Видалити.
  • Подвійний клік — одразу відкриває картку на редагування.
  • Копіювати — створює новий договір на основі виділеного (зручно для однотипних угод).

Важливо

Договір, на який уже виписані акти виконаних робіт, видаляти не варто — акт втратить зв'язок із підставою. Замість видалення зніміть позначку «Проведено».

Форма

Поля картки

  • Проведено — договір діє й враховується в роботі. Знята позначка означає чернетку або договір, що втратив силу.
  • Діє з … до — строк дії. Поле «до» можна не заповнювати для безстрокового договору.
  • Вид договору — зі довідника «Види договорів» (меню CRM).
  • Сума і Валюта — загальна сума угоди.
  • Скани (підпис) — зображення підписаного договору; у списку їх можна переглянути наведенням.