Контрагенти
Як викликати
Довідник контрагентів викликається із меню Довідники/Контрагенти. Вказаний довідник можуть редагувати тільки користувачі з правами Довідники/Контрагенти.
Описання
Термін Контрагенти об'єднує у собі і покупців і постачальників - це їх спільна назва.
Процес внесення нового покупця чи постачальника відбувається через довідник Контрагенти. У довідник вносяться всі необхідні реквізити клієнтів і постачальників, які в подальшому вам знадобляться для взіємодії з ними. Обов'язковими є Назва та Тип особи (Фіз./Юр. особа). Але для тощо, щоб на повну використати функціональність LEX.Торгівля, заповнюйте всі відомі вам дані про клієнтів і постачальників.
Поряд з Назвою є Повна назва. Вона додана для достримання стандартів ДСТУ 4163:2020 при друці документів. І при формується автоматично (при додаванні нового контрагента) або кліком на чарівну паличку.
У довіднику є ще одна магічна функція: при введенні Податкового номера фізичної особи або ФОП автоматично визначається дата народження і стать особи і заповнюються відповідні поля.
Всіх контрагентів можна завантажити, натичнувши кнопку Експорт. Дані будуть збережені у форматі Excel. Кнопка доступна тільки користувачам з правами Адміністратора.
Контакти заповнюються на другій вкладці форми.
Є можливість додати декілька адрес контрагента. Декілька адрес клієнта стане в нагоді, коли потрібно зберегти адреси доставки або різні офіси.
Форма
- Код: персональний код контрагента (не ідентифікаційний код чи податковий номер), генерується автоматично;
- Фіз./Юр. особа: тип особи: юридична, фізична, ФОП;
- Назва: коротка назва контрагента (використовується при виборі у документах та інших довідниках);
- Повна назва: назва контрагента згідно ДСТУ 4163:2020;
- Податковий номер: податковий номер (ідентифікаційний код) чи ЄДРПОУ юридичної особи;
- Дата народження: дата народження;
- Стать: стать;
- Коментар: додаткова інформація про контрагента;
- Телефон: телефон
- Email: електронна адреса
- Адреси: адреса або декілька адрес.